Itinuring ng dayuhang media na napakalaking panganib ang kilos-welga ng unyon ng Samsung Electronics. Sinabi nila na ang alitang ito ay hindi lang simpleng usapin ng sahod, kundi maaaring lumawak bilang pagkaantala sa suplay sa panahong matindi ang pandaigdigang kompetisyon sa AI. Tinukoy ng Bloomberg na ito ang panahon na maaari itong makita bilang malubhang pagkaantala. Nagbabala ang dayuhang media gaya ng Reuters na ang welga ng unyon ng Samsung Electronics ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang suplay ng memory chip. Inaasahan ng Wall Street Journal na maaaring maghanap ang mga kliyenteng kumpanya ng ibang alternatibo. Ang pangunahing punto ng artikulo ay na kapag nayugyog ang produksyon ng semiconductor ng Samsung kahit minsan, matagal ang epekto nito. Ipinaliwanag na lalo itong masakit ngayon dahil ito ang panahon na kailangan nitong mabawi ang pamumuno sa merkado ng HBM. Kapag huminto ang proseso ng semiconductor kahit minsan, kailangan ng mahabang panahon bago ito bumalik sa normal. Kaya sinabi nila na kapag naging totoo ang welga, tataas ang presyo ng memorya at maaaring magkaroon ng sunod-sunod na tama sa mga industriyang gumagamit nito. Sa ngayon, humihingi ang unyon ng Samsung Electronics ng 15% ng kita sa operasyon bilang pondo para sa performance bonus ng semiconductor. Sinabi rin ng unyon na magdaraos ito ng malakihang pagtitipon sa lugar ng negosyo sa Pyeongtaek sa Abril 23 at papasok sa seryosong paghahanda para sa welga.
원문 보기
Bakit hindi lang ito natatapos bilang ordinaryong balita ng kumpanya ang welga sa Samsung
Sa unang tingin, mukhang alitan lang ito sa sahod sa loob ng Samsung. Pero ang dahilan kung bakit nagugulat ang merkado ay dahil ang Samsung ay isang mahalagang bahagi ng supply chain ng HBM para sa AI server (mataas na bandwidth na memorya, napakabilis na memorya na nakakabit sa tabi ng AI chip). Ibang antas ito kumpara sa simpleng pagkaantala ng isang memorya ng smartphone.
Sa mga araw na ito, ang kompetisyon sa AI ay labanan kung sino ang mas mabilis makapaglagay ng server at makakuha ng mas maraming AI chip. Dito, ang HBM ay mahalagang piyesa na nagpapataas ng performance ng AI accelerator ng mga kumpanyang tulad ng NVIDIA. Kaya kung magkaroon ng kawalang-katiyakan sa produksyon ng Samsung, ang epekto nito ay maaaring lumampas sa iisang kumpanyang Samsung at umabot pa sa iskedyul ng pamumuhunan sa data center ng malalaking tech company.
Ang mas nakakatakot pa ay kakaunti lang ang supplier ng HBM. Kahit magkaroon ng problema, mahirap na agad mapunan ng ibang kumpanya ang dami ng suplay, at kailangan ding muling makakuha ng pag-apruba ng kliyente. Kaya ang isyung ito ay parehong 'alitan ng paggawa at pamunuan' at 'panganib sa supply chain ng AI'.
Ang HBM ay isang piyesang nagiging bottleneck sa panahon ng AI, kaya ang pag-uga ng Samsung ay binabasa agad bilang pag-uga ng pandaigdigang iskedyul ng AI.
Lalo na dahil target ng Samsung ang turn-key na estratehiya na pinagsasama ang memorya, foundry, at packaging, kaya kapag may aberya, mas malawak ang saklaw ng epekto.
Kahit maliit ang dami ng HBM, mas malaki ang pera at impluwensiya nito
Ito ay merkadong mas malaki ang tunay na presensya kaysa sa nakikitang bahagi nito. Ilagay ang mouse sa ibabaw ng item para makita ang mga bilang.
Sa ngayon, ang merkado ng HBM ay hinahati ng tatlong kumpanya
Bakit mas masakit ang problema sa suplay ng HBM kaysa sa kakulangan ng karaniwang memory
| Item ng paghahambing | Problema sa suplay ng karaniwang memory | Problema sa suplay ng HBM |
|---|---|---|
| Posibilidad ng pamalit | Mas mataas nang kaunti. Mas madaling punan ang ilang bahagi gamit ang dami mula sa ibang tagasuplay | Mababa. Kaunti ang bilang ng mga tagasuplay at marami nang dami ang nakareserba |
| Sertipikasyon ng kliyente | Kapag tugma ang espesipikasyon, puwedeng ayusin nang medyo mabilis | Mabagal ang paglipat dahil kailangan ang sertipikasyon ng kliyente at pag-optimize ng pakete |
| Mga industriyang naaapektuhan | Nakasentro sa pangkalahatang pamilihan gaya ng PC at smartphone | Direktang tama sa iskedyul ng pamumuhunan sa AI server, accelerator, at data center |
| Epekto sa presyo | Posibleng biglang tumaas sa maikling panahon at saka mag-ayos | Mas malaki ang tensiyong pang-estratehiya dahil nagsasabay ang kumpetisyon sa pagkuha ng kliyente at pangamba sa oras ng paghahatid |
| Benepisyo sa kakompetensya | Meron man, limitado | Kapag nayanig ang tiwala sa suplay, puwedeng makuha agad ng kakompetensya ang mahahalagang kliyenteng pang-estratehiya |
Kapag hindi nakuha ng Samsung, ang masakit ay hindi benta kundi puwesto
Ang ginintuang oras ng HBM na binanggit sa artikulo ay hindi lang simpleng 'panahong mabenta ngayon'. Ibig nitong sabihin ang maikling yugto na halos nagtatakda ng laro sa loob ng ilang taon: sa simula ng matinding pagtaas ng demand para sa memory ng AI server, sino ang unang makakakuha ng sertipikasyon ng kliyente at makakapasok sa malakihang kadena ng suplay.
Kapag naitulak ka paatras dito kahit isang beses, hindi lang basta bababa ang benta ngayong quarter. Puwede kang matanggal sa roadmap ng mahahalagang kliyente gaya ng NVIDIA, at puwede ring malagay sa alanganin sa susunod na henerasyon ng produkto. Sa madaling sabi, parang may mabilis na tren na paalis na at kakaunti lang ang upuan, at ang Samsung ay halos nasa harap ngayon ng pinto habang nakikipag-unahan sa oras.
Bukod pa rito, matagal nang may tingin na nahuhuli na ang Samsung sa SK Hynix sa HBM3E. At ngayon, humahabol na rin mula sa likod ang Micron. Kaya ang panganib ngayon ay hindi lang 'medyo mahuli nang kaunti' kundi problema na puwedeng mawala mismo ang pagkakataong mabawi ang pamumuno.
Sa umpisa ng pamilihan ng HBM, mabilis tumitibay ang mga kliyente, bahagi ng pamilihan, at reputasyon.
Kapag nahuli ka ngayon, puwedeng humina rin sa susunod ang lakas mo sa pakikipag-usap sa presyo at ang tsansa na makapasok sa mga bagong proyekto.
SK Hynix·Samsung·Micron, hanggang saan na sila ngayon
| Item | SK Hynix | Samsung Electronics | Micron |
|---|---|---|---|
| Kasalukuyang puwesto | Nangunguna sa pamilihan | Humahabol | Mabilis na humahabol |
| Lakas | Mahahalagang reperensiya ng kliyenteng AI at maagang maramihang produksyon | Pinagsamang kakayahan sa memorya, foundry, at packaging | Agresibong pagpapalawak at mas malakas na presensiya |
| Panganib | Mataas na pagdepende sa kliyente at presyon ng pagbaba ng presyo sa hinaharap | Bilis ng sertipikasyon at maramihang produksyon ng HBM3E, at kawalang-katiyakan sa suplay | Bilis ng paglawak ng mga kliyente bilang huling pumasok |
| Susunod na laban | Patibayin ang pagiging nangunguna | Pagbawi sa panahon ng paglipat sa HBM4 | Palawakin ang bahagi ng pamilihan at palakasin ang presensiya |
Bakit kapag nayayanig ang Pyeongtaek, kinakabahan din ang pandaigdigang kadena ng suplay
Ang kampus ng Pyeongtaek ay hindi lang basta isang malaking pabrika. Isa itong napakalaking sentro ng semiconductor kung saan magkakasama ang DRAM, NAND, foundry sa iisang lugar. Iba ito sa pagyanig ng pabrikang gumagawa lang ng iisang uri ng produkto, dahil kapag nagkaproblema rito, puwedeng kumalat ang epekto sa iba’t ibang linya ng produkto.
Matagal nang pinalalago ng Samsung ang Pyeongtaek bilang pangunahing base ng makabagong produksyon. Sa mga opisyal na materyal, lumabas pa ang paglalarawang ito ang pinakamalaking linya ng produksyon ng semiconductor sa mundo, at konektado rito ang DRAM na gamit ang EUV (matinding ultraviolet, makabagong teknolohiya ng litograpiya para makaukit ng napakapinong sirkito), susunod na henerasyon ng NAND, at pati produksyon ng foundry. Kaya ang Pyeongtaek ay hindi lang ordinaryong pabrikang panlalawigan, kundi mas malapit sa pinakapuso ng estratehiya ng semiconductor ng Samsung.
Dito, napakalaki talaga ng bahagi ng Korea sa pandaigdigang suplay ng memorya. Ibig sabihin, dahil malaki ang bahagi ng Korea sa memorya, ang aberya sa isang hub tulad ng Pyeongtaek ay puwedeng direktang magdulot ng tensiyon sa iskedyul ng produksyon ng mga server, smartphone, at PC sa buong mundo.
Isa itong 'sentrong pagmamanupaktura na kasinglaki ng isang lungsod' kung saan nagsama-sama ang iba’t ibang linya ng semiconductor.
Kaya kung magkaroon ng aberya sa isang lugar, hindi lang isang produkto ang maaapektuhan kundi ilang bahagi ng supply chain nang sabay-sabay.
Dahil malaki ang bahagi ng memorya ng Korea, mabigat din ang papel ng Pyeongtaek
Kapag tiningnan ang bahagi ng Korea sa pandaigdigang suplay ng memorya, maiintindihan kung bakit nagiging pandaigdigang balita ang isyu ng Pyeongtaek.
Magkakaiba nang kaunti ang tungkulin ng Pyeongtaek P1·P2·P3
| Linya | Pangunahing tungkulin | Katangian | Kahulugan sa supply chain |
|---|---|---|---|
| P1 | Nakatuon sa V-NAND | Unang linyang pinaandar sa Pyeongtaek | Pundasyon ng suplay ng NAND |
| P2 | EUV na batayang DRAM, V-NAND, pagpapalawak ng foundry | Simbolo ng paglipat sa makabagong proseso | Nagdurugtong sa mataas na pagganap na memorya para sa AI·mobile at sa makabagong produksyon |
| P3 | Pinagsamang tungkulin sa DRAM·NAND·foundry | Malakas ang katangian bilang multi-fab | Ang problema sa isang linya ay puwedeng kumalat sa maraming grupo ng produkto |
| Plano ng P4 | Karagdagang sentro ng pagpapalawak | Pangmatagalang baraha para sa dagdag na pasilidad | Susi sa kakayahan sa produksyon sa hinaharap at sa laban sa bahagi ng merkado |
Ganito dahan-dahang bumabalik ang pabrika ng semiconductor pagkatapos huminto
Ang fab ng semiconductor ay hindi agad bumabalik dahil lang binuksan ulit ang kuryente.
Yugto 1: Unahin ang mga utility
Dapat munang maging matatag ang mga pangunahing pasilidad tulad ng kuryente, ultrapure water (napakalinis na tubig), gas, exhaust, at temperatura at halumigmig. Kapag may kahit isa na hindi maayos, hindi mapapaandar ulit ang proseso.
Yugto 2: Suriin ang clean room at mga pasilidad
Sa semiconductor, kahit isang butil ng alikabok ay puwedeng makaapekto sa yield. Kaya sinusuri ulit kung may kontaminasyon, panginginig, kalidad ng tubig, at kondisyon ng hangin.
Yugto 3: I-restart ang mga kagamitan at iayos ulit
Kailangang buksan ulit ang mga kagamitan para sa lithography, etching, at cleaning, at gawin ang calibration (tumpak na pag-aayos). Kapag humaba ang prosesong ito, mahuhuli rin ang aktuwal na produksyon.
Yugto 4: Maglagay ng test wafer
Hindi agad pumapasok sa mass production. Naglalagay muna ng test wafer para makita kung normal ang proseso.
Yugto 5: Suriin ang yield
Ang yield ay ang porsiyento ng mga chip na normal sa mga nagawa. Kapag may lumabas na problema rito, kailangan ulit ayusin kaya mas tatagal pa.
Yugto 6: Balik sa mass production
Kaya magkaiba ang 'muling pagpapaandar' at 'normal na produksyon'. Kahit mukhang umaandar na ang pabrika, puwede pang mas matagal bago bumalik ang normal na dami na puwedeng i-deliver.
Kailan agad nakakalipat ang customer, at kailan naaantala nang lampas 1 taon
| Item | Pangkalahatang semiconductor na may second source | Pasadyang semiconductor na kailangan ng sertipikasyon |
|---|---|---|
| Pag-aayos ng order | Puwedeng maipamahagi nang medyo mabilis | Puwedeng bawasan agad pero mahirap ang ganap na paglipat |
| Hadlang sa paglipat | Medyo mababa | Mataas. Kailangan ang sertipikasyon at beripikasyon |
| Oras para sa buong paglipat | Mas maikli kumpara | Puwedeng umabot ng higit sa 1 taon |
| Mga pangunahing halimbawa | Ilang pangkalahatang memorya | Semiconductor para sa sasakyan, pasadyang mataas na pagganap na piyesa, HBM |
| Pagtugon ng customer | Palawakin ang multi-sourcing matapos ihambing ang presyo | Unahin muna ang pagkuha ng buffer stock, at sa gitna at mahabang panahon ay ayusin muli ang mga linya ng suplay |
Sa paggawa, puwedeng kailanganin ang 4 buwan+, at sa pagpapalit, puwedeng umabot ng 1 taon+
Paano naging puwersang kayang yumanig sa buong kumpanya ang unyon ng Samsung
Hindi naman biglang nangyari ang tagpong ito. Mas malapit ito sa resulta ng sabay na naipong kasaysayan sa loob ng Samsung at mga pagbabago sa kalagayan ng paggawa sa Korea.
Unang yugto: matagal na pamamahalang walang unyon
Sa loob ng mahabang panahon, malakas ang imahe ng Samsung na walang unyon, na nagpatuloy pa mula sa panahon ng tagapagtatag. Kahit may unyon, madalas nasa gilid lang ito o mahina ang puwersa.
Ikalawang yugto: imbestigasyon noong 2018 sa pagbuwag sa unyon
Naging malaking punto ng pagbabago nang imbestigahan ng prosekusyon ang hinala ng pagbuwag sa unyon sa Samsung bilang organisadong krimen. Kasi dito hayagang lumabas sa publiko ang madilim na bahagi ng pamamahalang walang unyon.
Ikatlong yugto: paglulunsad ng Jeonsamno noong 2019
Nang opisyal na itinatag ang Pambansang Samsung Electronics Unyon ng Manggagawa, ang mga reklamo na dating watak-watak ay nagsimulang magkaroon ng anyo ng totoong organisasyon at pakikipagnegosasyon.
Ikaapat na yugto: pag-ipon ng alitan sa bonus at kompensasyon
Pagpasok ng dekada 2020, naipon ang mga reklamo tungkol sa sahod, bonus batay sa pagganap, at agwat sa kompensasyon sa pagitan ng mga dibisyon, at lalo itong sensitibo sa bahagi ng semiconductor.
Ikalimang yugto: unang yugto ng welga noong 2024
Mula noon, nagsimulang makita ang unyon hindi lang bilang simbolo kundi bilang totoong salik. Tinanggap din ito ng merkado na parang, 'Posible pala talaga ang ganitong bagay sa Samsung.'
Hakbang 6: Ngayon, ang lakas sa negosasyon mismo ay nagiging balita
Sa mga nakaraang panahon, dahil nagsabay ang pagdami ng mga kasapi ng unyon at ang kumpetisyon para sa karapatan sa kinatawang negosasyon, tinataya na ang lakas ng unyon ay umabot na sa antas na nakaaapekto sa pagdedesisyon ng buong kumpanya.
Kaya ito ang tanong na ibinibigay sa atin ng balitang ito
Ang balitang ito ay may napakaraming magkakapatong na antas para basta na lang sabihing, 'Mukhang may welga sa Samsung.' Ito ay pangyayaring nagtagpo sa isang punto ang alitan sa paggawa at pamunuan ng Samsung, ang istruktura ng produksyon sa Pyeongtaek, ang gintong panahon ng HBM, at ang pandaigdigang supply chain ng AI.
Kapag matagal ka nang nakatira sa Korea, paulit-ulit mong mararamdaman na ang balita tungkol sa Samsung ay hindi lang karaniwang balita tungkol sa malaking kumpanya. Kapag nayayanig ang Samsung, konektado agad ito sa pagluwas ng Korea, ekosistema ng mga piyesa, mga kasosyong kumpanya, at kahit sa iskedyul ng kompetisyon sa teknolohiya sa mundo. Ipinakita ulit ng isyung ito ang mismong ganitong istruktura.
Sa huli, dalawa ang pangunahing tinitingnan ng merkado. Makapagsusuplay ba ang Samsung nang matatag at nasa oras, at makakabangon ba ulit ito sa kompetisyon ng HBM bago mawala ang tiwalang iyon. Ang tunay na bigat ng alitang ito ay hindi lang ang welga mismo, kundi na ang mga tanong na iyon ay naihain nang sabay-sabay.
Ito ay balita tungkol sa alitan sa sahod at kasabay nito ay pagsubok sa tiwala sa semikonduktor ng Korea.
Kapag nayayanig ang Samsung, ang napupunta sa mga kakompetensiya ay hindi lang panandaliang benta, kundi posibleng puwesto rin ng mga kostumer sa hinaharap.
Ituturo namin sa iyo kung paano mamuhay sa Korea
Pakiusap, mahalin ninyo nang husto ang gltr life